电气设备行业换挡加速叠加顶层暖意绵绵龙头配置价值凸显跆拳道馆

投资要点：

年内将实现120万以上产销，持续向好：中汽协公布，10月份汽车产销量分别为14.6和13.8万辆，同比分别增长58.1%和51%。1-10月，新能源汽车累计产销分别完成87.9和86万辆，同比分别增长70%和75.6%，产销量的大幅增长将助推产业链的旺盛需求。短期而言，1）基于补贴退坡以及部分城市的牌或合并等因素刺激，年底抢装已隆重上演，年内产销有望达到120万辆以上，超年初100~110万辆的市场预期。2）从销量结构来看，电动乘用车从a00级向a0、a、b等车型推进，三元电池占比以及单车带电量显著提升，行业推进明显。3）年底商用车的集中交付，产业链需求将提速，预期q4龙头环比持续向上，利于催化板块企稳回升。

政策暖风频吹，严要求、高标准，意指扶优助强：近期多项对电动车的发展做出了高屋建瓴的指示：

1）7日，工信部发布，暂停五洲龙、万向汽车、、长安标致、汽车等27家车企企业及产品资质。

2）8日，六部委将联合清理低端低速电动车企业，印发《关于加强低速电动车管理的通知》，明确提出：12月起开展低速电动车生产销售企业清理整顿、严禁新增低速电动车产能，建立长效监管机制。

3）9日，全国政协召开双周协商座谈会，围绕“促进新能源汽车产业健康发展”建言资政。

政策一直是牵扯电动车发展的关键要素，目前而言，2019年补贴退坡时点与幅度尚未确定，是当下影响投资者布局的最大制约因素。

近期，有未证实消息来源的报道称2019年电动车补贴整体将退坡40%，但市场并未过度反应，我们判断，在一定意义上市场已经消化补贴的边际影响。

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